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2020年 電商還有哪些機會?

發布時間:2020-01-15 16:54:26來源:easyder

新的電商平臺的機會來自用戶服務


淘寶作為一個生態效率級基礎設施,它的搜索引擎和推薦引擎讓一批垂直電商從底層邏輯上難以成立,也即市場講的避免從流量、商家體系、營銷方式等各方面成為阿里的子集。

 

但是2019年,依然有跑得不錯的毒、Nice、對莊、天天鑒寶等平臺起來。我們發現,潮品和文玩珠寶在淘寶的搜索機制下相對比較雞肋,而這2個品類又是典型的依賴圈層和內容驅動。

 

典型比如天天鑒寶,我們從最初就堅持認為文玩領域可以做出一個高價值的社區。百度貼吧有接近8000萬該類目相關的關注量,而文玩的購買又是典型的需要“知識”和“交流”的品類,所有需要知識購買的品類都有做出社區的機會。

 

我們在其中又進一步把它細化為“挑戰性”、“隨機性”、“學習性”、“游戲性”:賭石具有很強的隨機性和挑戰性,能滿足人的原始欲望;而文玩的鑒別賞玩又需要逐步的學習和進階,進階之后直接在平臺內消費,可以獲得知識水平的變現和滿足感,具備這幾大要素的品類,我們認為它具備成為一個令人上癮的社區的可能性。

 

用戶基于這個文玩社區形成的類似“玩友”的社交資產價值是非常大的。類似屬性的高粘性小社群還包括釣魚、斗蛐蛐等,它們的用戶都是中年男性,雖然單體規模不大,集合在一起的價值卻不容小覷。

 

而在交易環節,它又堅定地站在用戶端,創造性地為用戶進行鑒定和砍價,我們認為這是在用戶價值和用戶服務上做出的非常牛逼的創新。而同時文玩又具備高毛利特征,可以承接中心化流量,走向正循環。

 

因此,我們認為垂直電商依然有機會,哪怕是在存量市場中,我們認為依然存在優勝劣汰的投資機會,擁有差異化護城河和核心用戶價值的平臺會勝出。

 



拼多多、京東們,如何提供用戶價值


市場共同等待看清的認知差異是拼多多會如何做變現,因為它沒有搜索和逛的場景,它的推薦引擎只給用戶提供有限的選擇,它的核心商業本質是讓交易效率變得更高,而廣告的本質是要有足夠多的品牌來競爭曝光位置。

 

這里,我們認為拼多多正是一家提供長遠價值的公司:推薦得越來越多,還直接深入工廠幫助用戶把商品的性價比做得更高,最后它的本質可能就是一種服務。好比京東是商品流通環節的服務,他在用戶端的價值就是更快更安全地收到商品;而拼多多是幫助選好商品、做好商品的服務。

 

在如今雙11、雙12等年復一年的消費刺激下,消費者需要平臺幫助做出有限選擇的拐點隨時會來到,而具備這個特點的品類非常之廣。唯一不同的是,京東的服務是可以直接顯性收費的,拼多多的服務可能需要更長的積累和時間來體現它的價值。至于他們各自對應的服務價值最終應該賺多少比例的利潤,每個人心里會有自己的一桿秤。

 

因此,我們的結論是,依靠規則控制的純C2C的交易平臺機會已經不大,而幫助用戶選好貨、做好貨、做好服務的零售商,不管是在線上還是線下,依然有大量投資機會。

 

比如過去的線下以嬌蘭佳人等為主的美妝集合店(業內叫CS渠道),就是個許多年沒有發生變化的零售品類,它的選品、服務、審美都相對老化,所以我們最近看到話梅、調色師、Wow Colour在集中跑步入場,這個零售形態的迭代已經勢不可擋。

 



社區生鮮零售的價值創新


2019年還有一個主題叫社區生鮮,我們認為走到今天相對已經看得比較清楚。

 

回顧2018年開端時的判斷,我們不得不為叮咚買菜在用戶價值上的偉大創新鼓掌:及時送到符合基本預期的菜品。創新其實很簡單,就是用戶喜歡。如果它的履約成本確實能往下降,這個模式對于愿意支付溢價的上海人民來說非常棒,但是跑到上海以外的地方可能會稍難一些。

 

而在合肥這樣的二三線城市,人口大量流入結合剛剛建造完畢的新城區,缺乏社區的生活配套,老城區的菜市場體驗又非常差,提供標準化服務的社區生鮮店就會有更好的勢能。

 

而類似誼品這樣的公司把門店邊際利潤控制在3個點,競爭對手也就很難產生進入的欲望,公司的穩定性上就會更強。2020年,資本市場可能的主題也會是賺“確定性更高的錢”。

 

未來幾年,對于平臺類的創業公司可能只能用一句“太難了”來形容。

 

不僅線上只有一小時的用戶時間留給巨頭以外的app,線下的日均千萬單級的場景也幾乎就要被瓜分完畢(打車、外賣、辦公室場景、家庭場景)。辦公室貨架沒有達成的,可能會被LK達成(按照它的假設4500->10000家,單店件數500-1000)。而家庭場景除了一日三餐以外,最近還有許多細分領域的創業公司在切,包括剛剛拿到B輪融資的鍋圈、上門送鮮奶等。

 

當然,每細分一層,市場規模都會要砍一個量級,未來,資本市場可能需要做好的是投資上的預期管理。

 



消費品牌的規?;?/strong>


消費品投資最近比較熱,我們會相對冷靜一些并有獨特的投資理念。歷史上為投資人賺到大錢的消費品品牌可能并沒有太多,且我們認為具備很強的共性。筆者在這里將其歸納為同時具備品類升級+渠道或媒介強勢掌控的歷史級機遇。

 

由于品牌的本質是注意力和心智的競爭,除了品類機會外,消費品牌的創業者需要同時對媒介和渠道變化非常敏感。三者相加,才能漲得又快又大。如果有新生的渠道或媒介的大機遇,最好能增加對其占據的力度和密度。

 

而在另一種類型的品類上,除非老公司遇到了問題,或者是強烈的升級需求,不然里面的投資主題應該叫做“強者恒強”,也就是投資機會可能更多在二級市場。我們把它叫做“悅己”型品類,比如洗護、內衣、家居、家電,這些品類的特征是不用show給他人看,不具備傳播話題性,品牌在其中起到的作用是“替消費者做出最簡單最省心的選擇”。

 

尤其在一輪輪的消費刺激后,消費者最終會回歸理性,強勢品牌在這個周期內的受益會非常大,最終具備市場集中度高的特征。二級市場的南極人等品牌,就是非常棒的時間的朋友。

 

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時間 2020/01/150

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